Pesquisa com clientes

Experiência e percepção de valor

Uma conversa breve sobre o que mais importa para você no relacionamento com a Altoro.

Tempo de resposta

6 a 8 minutos

Questões

13 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Tempo de resposta

6 a 8 minutos

Questões

13 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Mensagem de abertura ao cliente

Patrimônios mais complexos exigem decisões que vão além da seleção individual de investimentos.

Por isso, estamos revisando nosso modelo de acompanhamento para entender como podemos apoiar nossos clientes de maneira cada vez mais integrada, envolvendo investimentos, riscos, liquidez, planejamento e outras decisões patrimoniais.

Gostaríamos muito de contar com sua percepção.

Confidencial · suas respostas são tratadas de forma individual e sigilosa

Nome

Sobrenome

01 | Satisfação geral

De 0 a 10, como avalia hoje a experiência de relacionamento com a Altoro?

Escala de 0 a 10.

02 | Fatores de decisão

Quais fatores mais influenciam sua decisão de manter ou ampliar seu relacionamento com uma instituição financeira?

Escolha até 4.

03 | Importância

Quanto cada um dos itens abaixo é importante para você?

Escala de 1 a 5:
1 nada importante · 2 pouco importante · 3 importante · 4 muito importante · 5 essencial

Qualidade técnica das recomendações

Proatividade

Disponibilidade

Conhecimento profundo dos seus objetivos

Visão consolidada do patrimônio

Monitoramento de risco

Acompanhamento de performance

Planejamento de liquidez

Investimentos internacionais

Planejamento previdenciário

Proteção patrimonial e seguros

Planejamento sucessório

Crédito e Banking

Coordenação entre diferentes especialistas

04 | Satisfação

Como avalia a entrega atual da Altoro nos mesmos itens?

Escala de 1 a 5:
1 muito abaixo · 2 abaixo das expectativas · 3 adequado · 4 muito bom · 5 excelente

Qualidade técnica das recomendações

Proatividade

Disponibilidade

Conhecimento profundo dos seus objetivos

Visão consolidada do patrimônio

Monitoramento de risco

Acompanhamento de performance

Planejamento de liquidez

Investimentos internacionais

Planejamento previdenciário

Proteção patrimonial e seguros

Planejamento sucessório

Crédito e Banking

Coordenação entre diferentes especialistas

05 | Revisão patrimonial ideal

Quais informações deveriam fazer parte de uma revisão patrimonial de alto valor para você?

Escolha até 7.

06 | Frequência

Com qual frequência gostaria de realizar uma reunião estruturada de revisão de carteira e patrimônio?

07 | Papel esperado da Altoro

Qual dessas descrições mais se aproxima do papel que você gostaria que a Altoro desempenhasse?

08 | Outras instituições

O que faz você manter parte do patrimônio em outras instituições financeiras?

Seleção múltipla.

09 | Oportunidades de evolução

Em comparação com outras instituições com as quais se relaciona, onde acredita que a Altoro poderia evoluir?

Seleção múltipla.

10 | Primeira referência

Quando enfrenta uma decisão financeira ou patrimonial relevante, quem é normalmente sua primeira referência?

11 | Modelo de remuneração

Algumas instituições oferecem diferentes formas de remuneração pelo atendimento. Em um modelo, a remuneração está principalmente associada às soluções financeiras contratadas. Em outro, existe uma remuneração previamente definida pelo acompanhamento patrimonial, independentemente da quantidade de transações realizadas.

Qual modelo de remuneração parece mais aderente à forma como prefere se relacionar com seu assessor?

12 | Entregas do modelo fee

Em um modelo baseado em fee, quais entregas mais aumentariam sua percepção de valor?

Escolha até 5.

13 | Pergunta aberta

O que precisaríamos fazer para nos tornarmos ainda mais relevantes nas suas principais decisões financeiras?