Pesquisa com clientes

Experiência e percepção de valor

Uma conversa breve sobre o que mais importa para você no relacionamento com a Altoro.

Tempo de resposta

5 a 7 minutos

Questões

12 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Tempo de resposta

5 a 7 minutos

Questões

12 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Mensagem de abertura ao cliente

À medida que o patrimônio cresce, as decisões financeiras passam a envolver cada vez mais fatores além da escolha dos investimentos.

Estamos revisando nosso modelo de atendimento e gostaríamos de compreender melhor quais serviços e formas de acompanhamento são mais importantes para você.

Sua percepção será fundamental para essa evolução.

Confidencial · suas respostas são tratadas de forma individual e sigilosa

Nome

Sobrenome

01 | Satisfação geral

De 0 a 10, como você avalia atualmente seu relacionamento com a Altoro?

Escala de 0 a 10.

02 | Fatores de valor

Quais são os três fatores que mais geram valor no seu relacionamento conosco atualmente?

Escolha até 3.

03 | Importância

Quanto cada um dos itens abaixo é importante para você?

Escala de 1 a 5:
1 nada importante · 2 pouco importante · 3 importante · 4 muito importante · 5 essencial

Qualidade das recomendações

Proatividade

Disponibilidade do assessor

Conhecimento dos seus objetivos

Acompanhamento de performance

Análise de risco

Planejamento de liquidez

Investimentos internacionais

Previdência

Seguros e proteção

Crédito e Banking

Visão consolidada do patrimônio

04 | Satisfação

E como você avalia nossa entrega atualmente nesses mesmos aspectos?

Escala de 1 a 5:
1 muito abaixo · 2 abaixo das expectativas · 3 adequado · 4 muito bom · 5 excelente

Qualidade das recomendações

Proatividade

Disponibilidade do assessor

Conhecimento dos seus objetivos

Acompanhamento de performance

Análise de risco

Planejamento de liquidez

Investimentos internacionais

Previdência

Seguros e proteção

Crédito e Banking

Visão consolidada do patrimônio

05 | Relatórios

Que informações considera mais importantes em um relatório periódico?

Escolha até 5.

06 | Frequência

Qual seria a frequência ideal para receber uma revisão estruturada do seu patrimônio?

07 | Temas além da carteira

Além dos investimentos, em quais temas gostaria de ter maior apoio da Altoro?

Seleção múltipla.

08 | Patrimônio externo

Você considera importante que seu assessor conheça também os investimentos que mantém em outras instituições, mesmo que permaneçam fora da Altoro?

09 | Serviços em outras instituições

Existe algum serviço ou benefício que você utiliza em outra instituição e gostaria de encontrar de forma mais completa conosco?

Seleção múltipla.

10 | Primeira referência

Quando precisa tomar uma decisão financeira importante, quem normalmente procura primeiro?

11 | Modelo de relacionamento

Algumas instituições financeiras oferecem diferentes formas de remuneração pelo atendimento. Em um modelo, a remuneração está principalmente associada às soluções financeiras contratadas. Em outro, existe uma remuneração previamente definida pelo acompanhamento patrimonial, independentemente da quantidade de transações realizadas.

Qual alternativa parece mais alinhada à sua preferência?

12 | Pergunta aberta

O que poderíamos fazer para aumentar ainda mais o valor percebido no seu relacionamento conosco?