Pesquisa com clientes

Experiência e percepção de valor

Uma conversa breve sobre o que mais importa para você no relacionamento com a Altoro.

Tempo de resposta

5 a 6 minutos

Questões

10 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Tempo de resposta

5 a 6 minutos

Questões

10 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Mensagem de abertura ao cliente

Estamos aprofundando o modelo de relacionamento da Altoro para famílias e clientes com estruturas patrimoniais mais complexas.

Gostaríamos de compreender sua visão sobre quais entregas, formas de acompanhamento e estruturas de serviço realmente agregam valor a uma relação patrimonial de longo prazo.

As respostas serão tratadas de forma confidencial e servirão diretamente para a evolução do nosso modelo de atendimento.

Confidencial · suas respostas são tratadas de forma individual e sigilosa

Nome

Sobrenome

01 | O que mais valoriza

O que mais valoriza em uma relação de confiança para acompanhamento de um patrimônio relevante?

Escolha até 5.

02 | Papel esperado

Qual papel espera que uma instituição como a Altoro desempenhe?

03 | Importância

Quanto cada uma das dimensões abaixo é importante para você?

Escala de 1 a 5:
1 nada importante · 2 pouco importante · 3 importante · 4 muito importante · 5 essencial

Consolidação patrimonial

Asset allocation global

Gestão de riscos

Liquidez

Estruturas internacionais

Crédito

Sucessão

Governança familiar

Coordenação tributária

Coordenação jurídica

Proteção patrimonial

Atendimento às próximas gerações

Investimentos alternativos

Relatórios consolidados

Acesso direto aos principais responsáveis pela relação

04 | Relatório consolidado

Que tipo de informação considera realmente relevante em um relatório consolidado?

Escolha até 7.

05 | Frequência 

Qual frequência de interação estruturada considera adequada?

06 | Necessidades atendidas fora

Quais necessidades patrimoniais ainda são atendidas principalmente fora da Altoro?

Seleção múltipla.

07 | Proatividade esperada

Em que situações você espera que seu advisor seja proativo, mesmo sem uma solicitação prévia?

08 | Consolidação

Em uma relação de longo prazo, o que mais aumentaria sua disposição de consolidar uma parcela maior do patrimônio conosco?

09 | Modelo de remuneração

Em uma relação patrimonial ampla, qual modelo considera mais adequado?

10 | Pergunta aberta

O que precisaríamos oferecer ou fazer de forma diferente para sermos considerados seu principal advisor patrimonial?