Pesquisa com clientes

Experiência e percepção de valor

Uma conversa breve sobre o que mais importa para você no relacionamento com a Altoro.

Tempo de resposta

7 a 9 minutos

Questões

14 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Tempo de resposta

5 a 7 minutos

Questões

10 perguntas

Tratamento

Respostas confidenciais

Mensagem de abertura ao cliente

Quanto maior a complexidade patrimonial, maior tende a ser a necessidade de coordenação entre investimentos, liquidez, estruturas patrimoniais, sucessão, crédito e objetivos familiares.

Estamos revisando nosso modelo de relacionamento Private para compreender quais entregas realmente geram valor e onde podemos aprofundar nossa atuação.

Sua percepção é especialmente importante neste processo.

Confidencial · suas respostas são tratadas de forma individual e sigilosa

Nome

Sobrenome

01 | Recomendação (NPS)

De 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar a Altoro a alguém com patrimônio e necessidades semelhantes às suas?

Escala de 0 a 10.

02 | Fatores de uma relação Private

Quais são os fatores mais importantes em uma relação Private para você?

Escolha até 5.

03 | Importância

Quanto cada um dos itens abaixo é importante para você?

Escala de 1 a 5:
1 nada importante · 2 pouco importante · 3 importante · 4 muito importante · 5 essencial

Conhecimento profundo da situação patrimonial

Proatividade

Disponibilidade do banker

Qualidade das recomendações

Visão consolidada multi-instituição

Monitoramento de risco

Planejamento de liquidez

Alocação global

Investimentos internacionais

Planejamento sucessório

Estruturação patrimonial

Crédito

Seguros e proteção

Coordenação com advogados/contadores/especialistas

Acompanhamento dos objetivos familiares

04 | Satisfação

Como avalia nossa entrega atual em cada uma dessas dimensões?

Escala de 1 a 5:
1 muito abaixo · 2 abaixo das expectativas · 3 adequado · 4 muito bom · 5 excelente

Conhecimento profundo da situação patrimonial

Proatividade

Disponibilidade do banker

Qualidade das recomendações

Visão consolidada multi-instituição

Monitoramento de risco

Planejamento de liquidez

Alocação global

Investimentos internacionais

Planejamento sucessório

Estruturação patrimonial

Crédito

Seguros e proteção

Coordenação com advogados/contadores/especialistas

Acompanhamento dos objetivos familiares

05 | Modelo de acompanhamento

Qual modelo de acompanhamento mais se aproxima do que considera ideal?

06 | Relatório Private

Que informações deveriam fazer parte de um relatório Private realmente relevante para você?

Escolha até 8.

07 | Frequência de revisão de investimentos

Qual frequência considera adequada para uma revisão estruturada de investimentos?

08 | Revisão patrimonial anual

Além das reuniões de investimento, considera relevante uma revisão patrimonial anual envolvendo temas como sucessão, liquidez, estruturas e objetivos familiares?

09 | Concorrência

Quais fatores ainda justificam manter relacionamentos financeiros importantes em outras instituições?

Seleção múltipla.

10 | Serviços externos desejados

Existe algum serviço que hoje recebe de outra instituição, banco ou Family Office que gostaria de encontrar conosco?

11 | Primary Advisor

Em uma decisão relevante — como aquisição de imóvel, venda de empresa, crédito, sucessão ou investimento significativo — quem tende a ser sua primeira ligação?

12 | Modelo de remuneração

Algumas instituições oferecem diferentes formas de remuneração pelo acompanhamento patrimonial. Em um modelo, a remuneração está principalmente associada às soluções financeiras contratadas. Em outro, existe uma remuneração previamente definida sobre o patrimônio acompanhado, independentemente da quantidade de transações realizadas.

Qual formato considera mais adequado para uma relação de acompanhamento patrimonial?

13 | Serviços do modelo fee

Quais serviços fariam maior diferença em uma relação baseada em fee?

Escolha até 6.

14 | Pergunta aberta

O que diferenciaria, na sua visão, um bom atendimento Private de um atendimento excepcional?